上半年玻璃纤维行业分析

  玻璃纤维是一种优良的功能材料和结构材料，具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能以及某些特定的程度的功能可设计性，是传统材料的理想替代材料，已在建筑建材、基础设施、交通运输、电子电器、石油化学工业、航空航天、国防军工、体育器材和耐用消费品等国民经济各领域中得到普遍应用，成为发展高新技术产业不可或缺的基础材料。

  自进入21世纪以来，我国玻纤行业在国家产业政策的引导和支持下，获得快速的提升，目前已形成上游玻纤产业及下游玻纤增强复合材料产业完整的产业链，上下游的产量均达到了世界第一。

  据中国玻璃纤维工业协会统计，受前期产能过快增长及下游主要消费市场不景气影响，2023年上半年，玻璃纤维及制品行业整体经济效益下滑明显。规模以上玻璃纤维及制品工业主要经营业务收入同比下降10.10%，总利润同比下降53.67%。

  据国家统计局统计，2023年上半年我国玻璃纤维纱产量比去年同期增长12.8%。尽管从去年三季度以来，为应对市场需求下降及产品高库存情况，企业纷纷延缓新建池窑投产计划。但去年累积的新建项目产能陆续释放，导致2023年上半年玻璃纤维纱产量相较去年同期仍有较大幅度增长，其中六月刷新近三年单月产量纪录。

  增强用毡布制品方面：2023年上半年，全国风电新增装机2299万千瓦，比去年同期增长1005万千瓦。相较一季度的周期性淡季，二季度风电装机增长明显，带动风电用玻纤毡布制品市场回温。

  工业用毡布制品方面：整体表现较为低迷，尤其是随着房地产市场整体持续走低，各类建筑增强、建筑装饰用玻璃纤维制品需求低迷，且对后市信心严重不足。此外环保、安防、土工用玻纤制品市场表现相对来说比较稳定。

  电子用毡布制品方面：手机、微型计算机、家用电器等消费类电子市场需求继续保持低迷，但前期市场透支问题正逐步得到缓解，加之汽车电子需求相对稳定，后期电子用玻纤毡布制品市场有望逐步回暖。

  上半年，我国玻璃纤维增强塑料制品产量同比下降0.72%，整体产量与去年上半年基本持平。受纤维及树脂等原材料价格下降影响，我国规模以上玻璃纤维增强塑料制品行业主要经营业务收入比上年同期增长8%，总利润比去年同期增长15.52%。

  2023年上半年，规模以上玻璃纤维及制品工业主要经营业务收入同比下降10.10%，总利润同比下降53.67%。自去年三季度以来，随着下游主要消费市场集体陷入低迷，行业出现严重的供需失衡问题，企业库存迅速增加，各品种玻纤及制品价格快速下跌。

  上半年，规模以上玻璃纤维及制品工业销售利润率9.69%，比上年同期减少9.11个百分点。各基本的产品价格均处于历史同期最低水平。规模以上玻璃纤维及制品工业期末产成品库存累计值比去年同期增长30.21%。

  去年三季度以来，随着下游主要消费市场需求下降，行业出现严重的供需失衡问题，企业库存迅速增加。经过近一年的产能调控，截至2023年6月底，行业基本实现产销平衡，但多数生产企业依然有不同程度的库存积压。

  近十年来，我国玻璃纤维纱产能以平均每年近10%的速度持续增长。当前我国在产及已审批的池窑项目，在做好技改升级基础上，基本能满足行业未来发展所需。虽然随着“双碳”战略实施，玻璃纤维及制品行业未来仍有一定的成长空间。通过加快科学技术创新步伐，重点做好从数字化赋能到碳减排赋能延伸。

  数字化赋能，给予中国企业弯道超车的机遇，这一点无论是在玻纤行业，还是在汽车制造等别的行业均已得到印证。碳减排技术创新，同样会带来新的发展机遇和新的行业变革，尤其作为金属材料、传统建材等材料的替代性材料，玻纤行业有望通过碳减排赋能形成新的竞争优势，进而为行业发展注入新动能新优势。