多项房地产税收优惠政策在12月1日起执行，包括北京、上海、广州、深圳、重庆等地取消普通住房和非普通住房标准，明确了取消后的增值税、土地增值税优惠政策，降低二手房交易成本。11月28日，重庆市住房公积金管理中心发布了《关于优化调整住房公积金使用政策的通知》，为提升住房公积金缴存人住房消费能力，从首套房认定、购房首付款提取、商转公置换等方面做了优化。11月27日，“兰州公积金”微信公众号发文称，甘肃省兰州市对多项公积金贷款政策进行了调整，新增了贷款业务种类“商转组合贷”，差额部分可以再一次进行选择继续以商业购房贷款形式保留正常偿还即可，可有效缓解传统“商转公”业务缴存人自筹资金的压力与负担。11月16日，贵州省人民政府办公厅日前印发《贵州省全力推动经济持续回升向好若干政策措施》，落实好商业性个人住房贷款最低首付款比例统一为15%的政策，取消首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限；支持缴存人提取公积金支付房租和购买保障性住房，支持省内异地购房提取公积金，支持住房公积金购房代际互助；对重点城市纳入保交房的项目，在项目剩余货值能够覆盖增量融资且新增资金实现“后进先出”的前提下，并购贷款资金可用于补足项目资本金缺口。消费建材板块推荐：东方雨虹（防水龙头，经营结构优化）、伟星新材（经营优质，零售业务占比高），三棵树，坚朗五金；受益标的：北新建材（石膏板龙头，收购嘉宝莉扩张涂料板块业务）等。国家发展改革委等部门印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》要求到2025年底，水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰，水泥熟料单位产品综合能耗比2020年降低3.7%，预计会加快节能降碳与能用设备的迭代更新。水泥板块受益标的：海螺水泥、华新水泥、上峰水泥等。无碱粗纱市场报盘主流暂稳，部分成交存灵活空间。受益标的：中国巨石、长海股份、国际复材等。“一致性评价+集采”政策促进中硼硅药用渗透率加速提升，推荐：力诺特玻；受益标的：山东药玻。

  本周（2024年11月25日至11月29日）建筑材料指数上涨3.29%，沪深300指数上涨1.32%，建筑材料指数跑赢沪深300指数1.98pct。近三个月来，沪深300指数上涨17.92%，建筑材料指数上涨25.52%，建材板块跑赢沪深300指数7.60pct。近一年来，沪深300指数上涨12.02%，建筑材料指数下跌5.05%，建材板块跑输沪深300指数17.08pct。

  水泥：截至11月29日，全国P.O42.5散装水泥平均价为369.44元/吨，环比上涨0.06%；水泥-煤炭价差为256.34元/吨，环比上涨0.09%；全国熟料库容比57.50%，环比下降3.46pct。

  玻璃：截至11月30日，全国浮法玻璃现货均价为1417.00元/吨，环比下跌36.00元/吨，跌幅为2.48%；光伏玻璃均价为122.66元/重量箱，环比下跌2.34元/重量箱，跌幅为1.88%。浮法玻璃-纯碱-石油焦价差为30.93元/重量箱，环比下跌5.04%；浮法玻璃-纯碱-重油价差为14.07元/重量箱，环比下跌8.26%；浮法玻璃-纯碱-天然气价差为17.80元/重量箱，环比下跌6.12%；光伏玻璃-纯碱-天然气价差为67.25元/重量箱，环比下跌3.22%。

  消费建材：截至2024年11月29日，原油价格为79.68美元/桶，周环比下跌3.94%，较2024年年初上涨8.33%，同比上涨1.26%；沥青价格为4520元/吨，周环比持平，较2024年年初上涨2.96%，同比下跌5.64%；丙烯酸价格为6100元/吨，周环比上涨0.83%，较2024年年初下跌6.15%，同比下跌16.44%；钛白粉价格为16400元/吨，周环比上涨3.14%，较2024年年初上涨9.55%，同比上涨8.61%。

  风险提示：经济提高速度下行风险；原材料价格持续上涨风险；房地产销售回暖进展没有到达预期风险；国内保交楼进展没有到达预期；房企流动性风险蔓延压力；基建落地进展没有到达预期风险。

  证券之星估值分析提示上峰水泥盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示北新建材盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示东方雨虹盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示伟星新材盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

  证券之星估值分析提示坚朗五金盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示海螺水泥盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示华新水泥盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示长海股份盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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